Innehåll: Fritiof i Arkadien -- Fritiof och Carmencita (Tango i Samborombon) -- Sjösalavals -- Möte i monsunen -- Havsörnsvals -- Calle Schewens vals (I Roslagens famn) -- Eldarevalsen (Charlie Barr) -- Flickan i Havanna / H. Palmer, E. Taube -- Himlajord -- Stockholmsmelodi -- Nigande vals -- Här är den sköna sommar -- Brevet från Lillan -- Vals i gökottan -- Karl-Alfred, Fritiof Andersson och jag -- Utövisan (Vi löpte in i Utö hamn) (Men gasten vart gick han).